Una missione spaziale americana viene interrotta quando un'astronave scompare letteralmente nel nulla. Gli americani minacciano di ritorsioni i russi, sospettati di essere colpevoli, ma gli inglesi la pensano diversamente ed affidano all'Agente 007 (Sean Connery) il compito di evitare una guerra nucleare tra le superpotenze. Questa missione mozzafiato porta Bond in Giappone, dove dovrà affrontare la malvagia organizzazione SPECTRE ed il suo capo diabolico, Ernst Stavro Blofeld (Donald Pleasence)!