James Bond(Roger Moore) trova un avversario degno di lui in Francisco Scaramanga(Christopher Lee),un killer che uccide le sue vittime con una pistola d'oro.Quando Scaramange si impossessa di un convertitore d'energia solare d'inestimabile valore,l'Agente 007,incaricato di ritrovare l'arma letale,deve affrontarlo in un duello all'ultimo sangue.