Homer Welles è un orfano ma non gli manca una famiglia. E'cresciuto nell'orfanotrofio di St. Cloud sotto la tutela del Dottor Wilbur Larch. Sebbene abbia ricevuto un'educazione poco convenzionale non gli sono certo mancati l'affetto e la libertà. Quando però, incontra una giovane coppia benestante, Homer si unisce a loro e riesce finalmente a staccarsi dall'orfanotrofio. Scopre così in mopndo più grande, pieno di nuove attrazioni, avventure ed amicizie, ma anche di sventure, pericoli e tradimenti. Le regole che hanno governato la sua vita ora sembrano obsolete e sopratutto non gli sono di alcun aiuto quando si innamora per la prime volta. Così, quando l'affetto si trasforma in passione, Homer sperimenta la complessità di questa nuova emozione, tra alti e bassi, gratificazioni e nuove responsabilità. Le conseguenze delle scelte diventano sempre più determinanti: passato e presente si scontrano costringendo Homer e tutte le persone a lui care a prendere decisini importanti che cambieranno il corso del loro futuro.