Malcolm Turner è un agente FBI.E sveglio,è duro,è un mago dei travestimenti.Non c'è nulla che non riesca a risolvere.Ma nell'ultimo caso assegnatogli che lo porta in una piccola cittadina del sud,dove è deciso a intrappolare un pericoloso rapinatore di banche,la situazione inizia a complicarsi e il suo travestimento come Big Mama,una matriarca locale conosciuta da tutti,gli procurerà non pochi problemi.
