Sam Dawson (Sean Penn, candidato all'Oscar 2001 come migliore attore protagonista per questo incredibile ruolo) è un padre mentalmente ritardato che cresce la figlia Lucy (Dakota Fanning) con l'aiuto di uno straordinario gruppo di amici. I problemi iniziano quando Lucy compie 7 anni e sviluppa capacità intellettive superiori a quelle del padre: il loro legame affettivo viene minacciato da un'assistente sociale che vorrebbe dare Lucy in affidamento a una famiglia più adeguata. Di fronte ad un caso senza apparente possibilità di successo, Sam si impegna in una lotta contro il sistema legale, coadiuvato dal suo abile e super efficiente avvocato,Rita Harrison (Michelle Pfeiffer), con la quale stringerà un legame sempre più forte, rara testimonianza del potere dell'amore senza riserve. Un inedito e magistrale Seann Penn e una sempre ineccepibile quanto meravigliosa Michelle Pfeiffer sono solo le punte di diamante di un cast che innoverà tra gli altri Dianne Wiest, Richard Schiff, Doug Hutchison, Loretta Devine e Laura Dern sapientementi diretti da Jessie Nelson.