Sette anni dopo la fuga in Egitto, Giuseppe, Maria e il loro figlio Gesù vivono in un villaggio ai confini con la Palestina. Li raggiunge Sefir, un sicario fanatico mandato da Erode sulle loro tracce. La notte stessa un incendio organizzato da Sefir distrugge la falegnameria dove lavora Giuseppe che resta ferito nel tentativo di spegnere il fuoco. Separati da Giuseppe, Maria e Gesù si aggregano ad una carovana diretta in Galilea, grazie all'aiuto della comunità ebraica. In caccia del bambino che deve uccidere per ordine di Erode, re di Giudea, Sefir li cattura. Quando finalmente Giuseppe ritorna, la famiglia si ricompone e può continuare il suo cammino verso Nazareth, la terra tanto sognata, la terra dove Gesù non sarà bambino ma si avvierà al suo destino.
