Note: Woody Allen valica le frontiere della commedia, aggiungendo alla sua sensibilità esasperata ed alla sua irriverenza straordinariamente divertente un nuovo tipo di humor. Lasciandosi andare completamente ad un'eccentricità demenziale, Allen si rivela un regista con geniali intuizioni, estremamente sofisticate e comiche al tempo stesso.
Film vietato ai minori di 18 anni
Il film è composto da una serie di episodi che affrontano il tema scottante della sessualità. Gli afrodisiaci si rivelano efficaci per un buffone di corte (Allen) che trova le chiavi del cuore della sua Regina (Lynn Redgrave), ma scopre che le chiavi della sua cintura di castità possono essere molto più utili. Gli atti contro natura rendono selvatici ed annebbiano la mente, come nel caso del dottore (Gene Wilder) che si innamora perdutamente di una pecora volubile. Jack Barry fa 20 domande sul feticismo durante un eccentrico spettacolo televisivo intitolato "Qual'è la mia perversione?" La ricerca sul sesso finisce sotto il microscopio quando uno scienziato pazzo (John Carradine) sguinzaglia un seno mostruoso in cerca di vittime. Ma questo film surreale raggiunge il suo apice con Tony Randall, Burt Reynolds ed Allen che interpretano degli spermatozoi con dei ripensamenti a pochi secondi dall'eiaculazione.