Note: Migliori effetti speciali al Festival di Oporto. Film per tutti.
Il giovane Ning (Leslie Cheung) viene trattenuto dalle autorità, ingiustamente accusato di essere un bandito. Condannato alla pena capitale, riesce a evadere e durante la fuga incontra il monaco Autumn (Jacky Cheung), con il quale stringe una forte amicizia. Insieme si rifugiano in un tempio abbandonato, non sapendo che il posto è infestato. Nel tempio incontrano le due sorelle Ching Fung (Joey Wang) e Yuet Chi (Michelle Reis), che si sono nascoste per tendere un agguato ai soldati imperiali e liberare loro padre. - Secondo capitolo delle disavventure del timido esattore Ning; una nuova storia d'amore e d'avventura ambientata in un mondo magico popolato da fantasmi, mostri e demoni.