Intorno alla fine dell'ottocento, due missionari, padre Pedro e padre G., portano avanti la loro opera di evangelizzazione in un'isoletta del mar dei caraibi. Oltre a diffondere il messaggio religioso, difendono la gente dai soprusi del governatore locale, il famigerato marchese Gonzaga, che, per questa ragione, non li vede di buon occhio. Per sbarazzarsi di loro, il nobiluomo arriva al punto di ricorrere al vescovo chiedendoli di trasferirli in un'altra missione ma i due religiosi non sono proprio d'accordo...