Gianni,un uomo giovane,un uomo come tanti,dopo anni di rifiuto,incontra per la prima volta,su untreno ched va a Berlino,suo figlio Paolo,quindicenne con gravi problemi,ma generoso,allegro,esuberante.Il film è la storia di una felicità inaspettata e fragile:conoscersi e scoprirsi lontani da casa.Il loro soggiorno in Germania e poi un imprevisto viaggio in Norvegia fanno nascere tra i due un rapporto fatto di scontri,di scoperte,di misteri,di allegria...