Cina. Anno 859. La fiorente dinastia dei Tang sta subendo un drammatico declino. Il paese è sconvolto dalle sommosse e dalle razzie.Il governo corretto dall'imperatore cerca di arginare i ribelli che si stanno organizzando in bande. La più pericolosa è quela della casa dei pugnali volanti capeggiata da un nuovo capo. Intrighi di palazzo duelli senza esclusione di colpi, favolosi balletti con il lancio di pugnali, battaglie e un appassionata storia d'amore fanno da sfondo a un'avventura senza tempo.