Grand Island una città dimenticata da Dio, Grace, studentessa universitaria, torna a casa per un breve periodo, spinta dall'urgenza di accudire la madre June che soffre di allucinazioni. Una strana epidemia si diffonde all'improvviso in città e colpisce soprattutto i bambini:convulsioni, deliri, febbre altissima. Il giorno dopo i bambini si rasformano in esseri diabolici e cambiano i loro nomi con quelli dei ragazzi uccisi anni prima dalle forze del male...A farne le spese sono anche i fratellini di Grace:Margaret e James.Sarà proprio la giovane studentessa attraverso un'analisi più accurata a scoprire che il sangue dei ragazzi non è solo carente di ossigeno ma sembra mescolato con qualcosa di orribile...la morte!Due anziane donne Jane e Rose, testimoni in gioventù di inquietanti episodi che hanno visto protagonisti sedicenti predicatori, indicano alla ragazza la via per sconfiggere le forze del male che aleggiano minacciosamente sulla piccola cittadina...
