New York 1930. Mentre nel paese dilagano le proteste degli operai, nella grande Mela il ventiduenne Orson Welles vuol far produrre nonostante le pressioni governative,un musical su uno sciopero. Il clima politico è surriscaldato. I sindacalisti che arringano i passanti in strada vengono arrestati e malmenati. La paura della rivoluzione russa esplode e le autorità decidono di impedire la messa in scena del musical. Tutto sembra perduto...
