E' 1936, in Francia il fronte popolare vince le elezioni, la Spagna sta per essere travolta dalla guerra civile e l'intera Europa conoscerà presto le mire espansionistiche di Hitler. Fjodor, ex generale dell'esercito zarista, esule a Parigi, e la moglie Arsinoè cercano di sopravvivere come tanti. O meglio non proprio come tanti, dal momento che Fjodor è una spia doppio giochista con predilizione per l'intrigo internazionale.