Nella notte di Natale, Babbo Natale, porta i doni a tutti i bimbi del mondo. Ma i bimbi più fortunati sono quelli italiani, perchè in Italia nel giorno dell'epifania ricevono degli altri regali. Li porta loro la Befana, una vecchina burbera ma buona che vola a cavallo di una scopa. Un 5 gennaio di tanti anni fa, però, i bambini italiani rischiarono di non avere nessun dono...Splendida musica di Paolo Conte premiato per questa colonna sonora con il David di Donatello. Gianni Rodari a ragione l'Andersen italiano, è l'autore de LA FRECCIA AZZURRA la bellissima favola considerata un classico della narrativa per l'infanzia. Grande doppiaggio con Dario Fo che dà la voce al cattivo signor Scarafoni e Lella Costa che dà la voce alla befana.