Sullo sfondo di una Tapei afflitta dallasiccità, la storia d'amore tra Shiang- Chyi e Hsiao- Kang, ex venditore di orologi approdato al cinema porno. In una realtà governata da materialità, smarrimento e solitudine, la luce dei sentimenti, delle emozioni e della fantasia. Tsai Ming-Liang, già vincitore del Leone d' Oro a Venezia nel 1994, dirige un film erotico e coloratissimo che spazza via ogni convenzione. Osannato dalla critica internazionale, il film ha vinto tre premi al 55° Festival di Berlino, fra cui il Premio della Critica e quello al Miglior Contributo Artistico.