Il falegname Geppetto costruisce un burattino di legno,Pinocchio,che una Fata tramuta subito in bambino,promettendogli che tale rimarrà se si manterrà buono.Ma Pinocchio ha un carattere vivace e ribelle:dopo averne combinate di tutti i colori,per punirlo,la Fata lo fa tornare di legno.Le trasformazioni si susseguono sul ritmo delle biricchinate compiute da Pinocchio che alla fine viene ingoiato dalla Balena;qui trova Geppetto e insieme fuggono da quella insolita prigione per tornare alla vita normale.
