Shangai,1908:il famoso maestro Ho Yuan-chia,fondatore della scuola Ching Wu di Kung fu,muore misteriosamente.Il suo miglior allievo,Chen,sconvolto dall"avvenimento,sospetta sia opera degli invasori giapponesi.Quando i rappresentanti di una scuola di Karate del Giappone,si presentano al funerale portando con sè un cartello infamante dedicato alla scuola Ching Wu,"Marionette dell"Asia",i suoi sospetti aumentano.La rabbia di Chen sarà irrefrenabile,finchè non vendicherà la morte del proprio maestro.
