Cosa hanno in comune un solitario trombettista jazz ed un bambino quasi autistico?Nulla,se non la sonnolenta cittadina di provincia nella quale il primo,Luca,si esibisce in un fumoso jazz-club,e dove Marco,il bambino,arriva assieme a sua madre per una visita specialistica.Ma il destino vuole che per una serie di circostanze il jazzista si ritrovi a trascorrere un giorno e parte della notte in giro col ragazzino;poche ore che cambieranno per sempre i loro destini.