1919.La Grande Guerra si è conclusa e la vita notturna di Parigi è piena di passioni oscure ed ossessioni incontrollabili....Si racconta per la prima volta l'aspra rivalità tra Picasso e Modigliani:due uomini invidiosi l'uno dell'altro e del loro talento.Ma anche il racconto della più grande tragedia amorosa della storia dell'arte.