Sulle tracce di un inquietante manoscritto,che numerosi e convincenti indizi fanno pensare essere attribuibile al grande scrittore horror americano H.P. Lovecraft,una troupe di filmmaker viaggia attraverso il Polesine alla ricerca di corrispondenze con le angoscianti descrizioni del narratore.Il documento riporta anche degli strani disegni che rappresentano mostruose figure,a metà tra uomini e animali acquatici.Intanto i documentaristi scoprono che il giovane autore di una tesi di laurea,che mette in correlazione i racconti di Lovecraft con le leggende del Polesine,è misteriosamente scomparso....
