Gallio,il maestro,e Teo,l'allievo:il primo le streghe le combatte da sempre,il secondo deve cominciare ora.A coplicare la situazione di Teo è la cognata Lucilla,una strega "suprema" che si è infiltrata nella famiglia per mettere contro i due fratelli;Teo se ne è innamorato e Lucilla gli appare nel sonno usando tutti i suoi poteri per sedurlo....
