In una città irreale e senza tempo i bambini vengono rapiti da Frank,un esperimento mal riuscito di ingegneria genetica,che si appropria dei loro sogni.Oppure finiscono nelle grinfie dei ciclopi,una setta di esaltati che li avviano al furto al servizio della "Piovra" un mostro composto da due sorelle siamesi.In questo posto senza amore Miette,la bambina "capo" di una banda,incontra il marinaio One e promette di aiutarlo a ritrovare il suo fratellino Denrèe che è stato rapito dai ciclopi.Per far questo Miette deve entrare nei sogni di Frank e,da sola,insinuarsi in un mondo sotterraneo,quello che domina la città,da cui nessuno ha mai fatto più ritorno...