Tre anni dopo aver lasciato il corpo di polizia,Will Graham riceve la richiesta da parte di un vecchio collega di tornare per aitarlo a catturare un killer che agisce nelle notti di luna piena ed ha già ucciso due intere famiglie.Dotato di un sesto senso,Graham non ha mai utilizzato metodi convenzionali per scovare gli psicopatici.Al contrario,ha sviluppato un metodo pericoloso per la sua stessa salute mentale poichè consente di essere accettato dalle persone mentalmente sbrilibrate e gli permette di creare una pista che lo conduce all'assassino.
