Nei sequel del classico e conosciutissimo L'esperimento del Dottor K. i limti della scienza sono spinti oltre ogni possibile immaginazione.Qui incontriamo Philippe,il figlio dello sventurato scienziato,che ingenuamente continua gli incauti esperimenti di suo padre.Vittima delle follie ambizioni del suo assistente,Philippe si trova in una spaventosa situazione,mentre testa,braccia e gambe si trasformano progressivamente ed inesorabilmente in quelle di una mosca.Philippe,però,riuscirà non solo a vendicarsi orribilmente di chi lo ha tradito ma in uan folle corsa contro il tempo troverà il modo di annullare la mostruosa mutazione.