La monotona esistenza del professor Walter Vale,docente universitario di Economia,viene messa a soqquadro, dall'incontro con Zainab e Tarek,una giovane coppia di immagrati clandestini si è insediata,a sua insaputa,nel suo appartamento di New York.Dopo l'iniziale diffidenza,Walter e Tarek,grazie alla comune passione per la musica,iniziano a passare molto tempo insieme.Nel frattempo,in città giunge la madre del ragazzo,Mouna,che farà rinascere in Walter sentimenti tanto sopiti...