Thailandia, XV secolo. Lord Sihadecho e sua moglie sono uccisi durante un ammutinamento. Loro figlio, Tien, riesce a scappare, ma viene catturato da una banda di mercanti di schiavi. Il ragazzino è gettato in una fossa di coccodrilli contro cui è costretto a lottare. Viene tratto in salvo da Chernang, il capo dei banditi della scogliera dell'Ala di Garuda. Sotto la protezione del formidabile guerriero, Tien si allena in numerosi stili di arti marziali. Ormai cresciuto, parte alla ricerca degli assassini dei suoi genitori.
