Cina, VI secolo a.C., l'antica dinastia Zhou è pericolante. A corte, i signori feudali litigano su ciò che rimane dell'Impero, con la speranza di riunire il regno sotto la loro bandiera. E' un periodo di forza, splendore e gloria per la Cina. E' un tempo di guerra, di eroi, di nuove idee, di nuove opere, il cosiddetto "periodo della Primavera e dell'Autunno". Confucio (Chow Yun Fat) nasce proprio in una delle aristocrazie in declino, nello stato di Lu e spera di poter cambiare il disastroso corso storico del periodo della Primavera e dell'Autunno e degli Stati Combattenti. Lavora con dignità, coraggio e ambizione come funzionario del regime di Lu. Attraversa i regni, condividendo la sua saggezza. Viene assediato da eserciti itineranti, attirato in bollenti intrighi politici... e alla fine torna nella sua casa di Lu, cercando l'unico rifugio in cui può insegnare ai suoi discepoli e finire gli scritti che resteranno eterni. Questa è la storia di un uomo che è diventato il più grande saggio e insegnante nella storia.