Tien ha perso la sua abilità di combattere e il suo amato patrigno al Cliff Wing di Garuda nel raid condotto da Jom Rachan. Imprigionato, torturato e ucciso dai suoi nemici, Tien è riportato in vita da Pim, stregone di un villaggio vicino. Nella profondità della meditazione insegnata da Phra Bua, Tien finalmente è in grado di raggiungere il 'Nathayut'. Il suo talento è messo alla prova ancora una volta, quando i suoi rivali tra cui la guardia armata del re, il killer misterioso in nero, e Bhuti Sangkha ritornano per l'attesissimo scontro finale.
