Edward Carnby viene pugnalato con un coltello maledetto e attraverso la ferita si propaga un’infezione che lo mette costantemente in contatto con una dimensione parallela abitata da una strega intenzionata ad estendere il suo dominio anche sulla nostra realtà. Carnby viene soccorso da Dexter e sua figlia Natalie che, insieme all’aiuto dell’esperto di occultismo prof. Lundbert, cercheranno di salvare l’uomo e di impedire alla strega di portare a compimento il suo piano.