Top Cat è il vero padrone dei bassifondi della città: non c’è boccone prelibato che non riesca ad accaparrarsi, grazie anche alla fedeltà dei suoi luogotenenti Benny e Choo Choo e di tutta la sua gang. Anche l’agente Dibble sa che con la banda di Top Cat è meglio andarci cauti, tanto alla fine se la cavano sempre. Ma il nuovo capo della Polizia della città è un duro che esige risultati e ha iniziato a puntare proprio l’agente Dibble, che non è certo famoso per le sue operazioni contro i gatti randagi. A questo punto, col rischio che Dibble venga sostituito da qualcuno molto meno malleabile, Top Cat decide di intervenire con tutti i suoi fedelissimi: Dibble deve fare un’ottima figura col nuovo capo della Polizia, e spetterà a Top Cat architettare un piano per farlo diventare il nuovo eroe della città.
