Consapevole da sempre di essere gay, Nolan (Robin Williams) conduce una tranquilla vita familiare con la moglie Joy (Kathy Baker), per cui prova un profondo affetto, nonostante dormano in stanze separate. Una sera conosce il giovane e affascinante Leo (Roberto Aguire). Nonostante le diversità, i due iniziano a frequentarsi e Nolan scopre una nuova forma di felicità, ma dovrà gestire le bugie per nascondere la sua seconda vita alla moglie.
