Note: Per salvare se stesso e l'amicizia che lo lega a Miyagi, Danny dovrà lottare da solo contro un avversario che vuole distruggerlo, ma anche annientare il suo maestro.
Un giovane campione di karate viene costretto col ricatto ad accettare la sfida di un suo vecchio nemico, ma stavolta dovra cavarsela senza il suo maestro, che approva il combattimento e non lo aiuterà...