Nella folle Parigi di Hemingway,nell'atmosfera bohèmienne e romantica dei Cafè frequentati da artisti,belle donne e ricchi americani in cerca di emozioni,Nick(Keith Carradine,"Pretty baby","I duellanti","Choose me-Prendimi")sopravvive disegnando caricature e sognando di sfondare nel mondo dell'arte.La grande occasione sembra a portata di mano quando la bella moglie di un famoso mercante gli propone di realizzare delle coppie di tre quadri celebri.Nick accetta,convinto che il denaro gli sarà utile per riconquistare Rachel(Linda Fiorentino:"Fuori orario","Crazy for you")sua ex moglie.Ma tutto si complica quando le tele scompaiono misteriosamente...