Irritato dal rifiuto della Scala di assumerlo Toscanini(Thomas Howell)parte per un viaggio insud America,dove conosce due donne che gli apriranno le porte dell'amore e della gloria:Margherita(Sophie Ward),la bellissima italiana che gli fa scoprire le gioie dell'amore totale;la cantante lirica Nadina(Elizabeth Taylor),amante del re Pedro II(Philipe Noiret),che subito lo vuole a lavorare con lei,portando in giovane Arturo al successo in America,in Europa e nel Mondo intero.
