Note: Chicago. Un'altra città ed un'altra truffa per il vagabondo Bill Dancer e per l'orfana che ha preso sotto la sua custodia fin dall'infanzia. Film per tutti
Ma questa volta la fortuna è dalla parte di Bill ed i due incontreranno Kelly Lynch la custode legale di minorenni in perenne movimento che casca nelle loro trame per poi riportarli a casa. Tutto sembra troppo bello per essere vero ed infatti la situazione viene capovolta con l'arrivo del geloso fidanzato della Lynch.
