E' la storia di Mitzi e Sandor,due artisti in , di lavoro,un pò incompresi,un pò vittime della solitudine,che si incontrano nell'affascinante Budapest nel 1920 dyìurante un'audizione.Lei è sposata con un figlio dopo l'uccisione del marito ad opera della polizia.E'Sandor che l'aiuta.Si trasferiscono in Italia,montano uno spettacolo a tre.<>che portano sul palcoscenici improvvisati.E' l'inizio di una storia d'amore,una passione che si consuma mai e per questo inesauribile...Un film dal fascino dirompente,con due impareggiabili mostri sacri del cinema,Marcello Mastroianni e Hanna Schygulla.