Il rapimento della moglie in circostanze misteriose fa rivivere a Walter (Gene Hackman), un tranquillo commerciante, il suo turbinoso passato di agente segreto. Chris (Matt Dillon), non poco sorpreso nel conoscere i trascorsi del padre, lo segue sulle tracce dei rapitori. Tornano a galla, in un mosaico via via più definito, episodi del passato che portano le ricerche da Parigi a Berlino Est fra inseguimenti, omicidi e colpi di scena. Un film di suspence senza un attimo di tregua, diretto con mano ferma da Arthur Penn, in cui gli avvenimenti e i ricordi si snodano e si intrecciano in un appassionante gioco ad incastri.