Note: In una squallida cella sudamericana convivono due detenuti : il primo è Molina, un omosessuale dichiarato condannato per oltraggio che si diletta a raccontare storie fantastiche, il secondo è Valentin, un intellettuale rivoluzionario antifascista. Film per tutti
A notte fonda, nel buio della cella, Molina, inizia il suo racconto : è una storia d'amore tra una cantante francese che lotta per la Resistenza, ed un capo del controspionaggio tedesco. La loro relazione si esprime in un costante match tra due creature radicalmente diverse ma ugualmente disperate. Ma le circostanze costringono i due a sottoporsi ad una radicale trasformazione che li unisce in una profonda amicizia.