Dopo lo scatenato "Fà la cosa giusta", SPIKE LEE continua ad esplorare la realtà dei neri afroamericani, con un film di musica e amore a tempo di blues. Un trombettista di talento, Bleek Gillian (DENZEL WASHINGTON,già vincitore di un Oscar in "Glory") è ossessionato dalla musica al punto di mettere in secondo piano ogni altro interesse, comprese le sue due ragazze, Indigo(Joie Lee) e Clarke (Cynda Williams), che desidererebbero da Bleek ben altra considerazione. Ma il mondo di note di Bleek è destinato a rivelare tutta la sua fragilità, a causa dell'incurabile febbre per il gioco del suo manager e amico Giant (SPIKE LEE), che ne comprometterà per sempre la promettente carriera.
