A Shangai ci sono due centri d' addestramento per arti marziali. La tensione tra le due scuole è enorme, a punto che il capo della scuola "Yan" decide, travolto dall' odio, di eliminare il suo maggior concorrente, capo della scuola rivale. Un giovane discepolo, che vede uccidere il suo maestro, non puo' perdonare e la sua vendetta è senza limiti. Con le sue mani micidiali, taglienti come spade, fa strage di tutti gli adepti della scuola concorrente riuscendo a eliminare, dopo una tremenda lotta il capo stesso degli avversari.
