Estate 1939 - In uno scenario che sembra creato appositamente per esaltare la sensibilità della vicenda.David Hamilton racconta una storia d'amore all'approssimarsi della seconda guerra mondiale. LA SEDUZIONE DELL'ADOLESCENZA Giuliano è innamorato della cugina Giulia,che però lo trascura e pensa solo ai cavalli,al rossetto e a Carlo,un giovane ufficiale già fidanzato di Chiara,sorella maggiore. UN SOGNO COMPIUTO scoppia la guerra per Giuliano sarà il momento del grande salto tra giovinezza ed età adulta.Rimane l'unico uomo in casa,divenuto sicuro e disinvolto è visto ora con occhi diversi da Giulia.In un crescendo di sensualità,egli conquisterà l'affascinante cugina e scoprirà infine le gioie del piacere in quella drammatica ma deliziosa estate....