Nick è un tenente della sezione narcotici sulle tracce di Dale, suo amico ai tempi del liceo. Dale, detto Mac, è un trafficante di droga che vuole uscire dal 'giro'. Nick gli crede, ma un suo collega, ambiguo e corrotto, sembra avercela a morte con Mac. Seguendo gli spostamenti dell'amico, Nick incomincia a frequentare il ristorante di Jo Ann, della quale si innamora e alla quale vorrebbe carpire informazioni su Mac.
