Note: Tratto dal libro di Helen Aberson e Harold Pearl. E' primavera e al circo arrivano le cicogne con i nuovi nati. Tutti gli animali ricevono un fagottino eccetto Jumbo, l'elefantessa. La cicogna riesce a raggiungere il treno e porta alla neo mamma un elefantino. Film per tutti
Ma, sorpresa, il piccolo scuote la testa e fa svolazzare le sue enormi orecchie. A causa di esse Dumbo diventa dapprima oggetto di scherno da parte degli altri animali poi, con l'aiuto del suo amico, il topolino Timothy, Dumbo impara a volare e diventa la stella del circo. Questo lungometraggio è un omaggio che Walt Disney ha voluto tributare all'amore, all'amicizia e al coraggio.