Cosmo,affarista senza scrupoli,vuole acquistare un intero quartiere di Newcastle,per "ristrutturarlo".In realtà,l'operazione nasconde un colossale riciclaggio di denaro sporco.Solo un proprietario non vuole cedere alle pressanti prposte d'acquisto di Cosmo:è Finley(Sting),gestore del club "Key Club",un locale per jazzofili,Intorno a lui si intreccia un'emozionante vicenda ricca di amori,musica,attentati,ritorsioni e...colpi di scena.