E' notte e nevica. Su una strada di montagna, una auto investe un lupo. Will Randall, il conducente, scende a controllare le condizioni dell'animale ma quello, ferito, lo morde al polso e fugge nel bosco.D'ora in poi la vita di Will cambierà. Prima la trasformazione è sottile. Ma giorno dopo giorno lo spirito crudele e misterioso del lupo si insinua in lui sempre più prepotentemente. Per Will Randall nulla sarà più uguale a prima.
