La storia poetica e conturbante dell'amicizia tra una giovane insegnante e il suo allievo adolescente.A Lorenzo viene affidata una classe in una scuola al confine tra Veneto e Friuli.Qui frequenta le case dei suoi studenti,ed in particolare la famiglia di Duilio,un ragazzo che come lui ha perso la madre.La matrigna di Duilio,timorosa che l'affetto diventi morboso convince il marito ad allontanare Lorenzo.