Note: Francesco, figlio del ricco mercante Pietro di Bernardone e della provenzale Pica, è un giovane allegro che trascorre le sue giornate in compagnia degli amici. Film per tutti
Scoppiata la guerra tra Perugia e Assisi, anche Francesco vi partecipa, ne ritorna stremato e ferito nel corpo, ma ancor più nello spirito. Dopo lunga meditazione, il giovane mosso da amore per i poveri e gli umili, rinuncia ai beni materiali, e si ritira in una chiesetta in rovina, dedicata a San Damiano. Ad uno ad uno, lo raggiungono i suoi amici, ai quali si aggiunge la quattordicenne Chiara. Deciso a far valere le proprie ragioni, e a chiedere consiglio al Papa, Francesco si reca a Roma da Innocenzo III.
