Note: Filadelfia, agosto 1933, mentre l'America è sconvolta dalla grande depressione, il giovane Gennaro Spirito coltiva un sogno : assistere alla proiezione di uno spettacolo straordinario nella nuova sala cinematografica "La Paloma". Film per tutti
Il prezzo del biglietto è di 25 cents, ma Gennarino ne possiede solo 5. Inizia così per lo scugnizzo una ricerca affannosa per raccogliere i soldi necessari prima dell'ultimo spettacolo di mezzanotte. In una lotta contro il tempo per rimediare il denaro, Gennaro si imbatte in una serie di personaggi misteriosi, ma con l'aiuto del nonno Grandpa, scopre l'essenza della vita.
