Claudio che ha 17 anni e lavora come apprendista nell'officina di Stefano ha un vero e proprio talento per i motori. La sua abilità permette a Stefano di modificare una vecchia Ford in grado di mettere in difficoltà il suo nemico storico, Fischio. Frequentando le gare notturne, una specie di luna park fatto di infinite discussioni sui motori di auto potenti e sfide pericolose. Claudio conosce Giovanna, una ragazza bella ed irrequieta piena di aspirazioni che non riesce a soddisfare. Stefano, nei guai per un grosso indebitamento che gli ha permesso di costruire l'officina, vede la realizzazione tra i due come un intralcio alla realizzazione dei suoi progetti.
